研判：從存量到增量，國(guó)內(nèi)冷鏈物流還有多少路要走？

以下文章來(lái)源于中物聯(lián)冷鏈委 ，作者特約撰稿

來(lái)源/中物聯(lián)冷鏈委（ID：lenglian_56）

作者/張簽名

去年底，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》引起了冷鏈物流業(yè)內(nèi)和各大媒體的高度關(guān)注，可以說(shuō)，這是我國(guó)冷鏈物流業(yè)多年未有也是多年期盼的一個(gè)重要的國(guó)家級(jí)行業(yè)規(guī)劃，隨后，重磅政策持續(xù)加速落地，行業(yè)景氣度呈歷史新高且仍將持續(xù)。
2022年1月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)“十四五”時(shí)期國(guó)家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)作出系統(tǒng)安排；隨后，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民航局、國(guó)家郵政局、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。
分析人士稱，國(guó)家對(duì)冷鏈物流的支持政策持續(xù)加碼，有利于市場(chǎng)集中度提升，冷鏈物流龍頭企業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期，以及疫情催生的爆發(fā)式需求，冷鏈行業(yè)迎來(lái)了強(qiáng)勁風(fēng)口。

01

冷鏈物流的未來(lái)及當(dāng)前的差距
一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，盡管我國(guó)的冷鏈物流近年來(lái)有了快速的發(fā)展，但與國(guó)際冷鏈物流先進(jìn)水平相比，我們還有著不小的差距。而這一差距，恰恰也就是我國(guó)冷鏈物流的未來(lái)所期。這一差距主要體現(xiàn)在以下方面：
首先，就是基礎(chǔ)設(shè)施不足。截至2021年底，發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈流通率基本達(dá)到85%以上，而我國(guó)只有19%；其中，預(yù)冷果蔬占比一般為10%，而發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)95%-100%。
造成這一差距的原因，表面看，似乎只是冷鏈的供給側(cè)跟不上需求側(cè)，而究其底蘊(yùn)，問(wèn)題就出在冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施上的數(shù)量少、質(zhì)量差。正因如此，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這一行業(yè)性工作，已被國(guó)家提到了新時(shí)期鄉(xiāng)村振興的高度。2021年2月《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》中，明確指出要加快實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，推進(jìn)田頭小型倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心建設(shè)。
其次是行業(yè)集中度偏低，隨著生鮮電商的日益普及，雖然目前已出現(xiàn)了以順豐冷鏈等為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但還沒(méi)有出現(xiàn)一家可以與國(guó)際冷鏈巨頭相媲美的企業(yè)。
三是尚未真正形成“從農(nóng)田間到餐桌”的現(xiàn)代冷鏈物流體系。以生鮮農(nóng)產(chǎn)品為例，數(shù)據(jù)顯示：目前我國(guó)食品冷鏈物流需求總量達(dá)2.13億噸，其中占比最大的是生鮮農(nóng)產(chǎn)品，生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的現(xiàn)狀，可以反映冷鏈物流的整體水平。
由于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地基礎(chǔ)設(shè)施的嚴(yán)重不足，我國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品的全程冷鏈至今尚未在全國(guó)形成。 所以，如今很少看到有裝滿農(nóng)產(chǎn)品的冷藏車在路上跑，更多的是蒙得嚴(yán)嚴(yán)的大棚車，俗稱“冷鏈偽軍”。這方面，歐美各國(guó)的做法，不僅值得我們“睜眼看”，更值得我們“拿來(lái)”。這一全程冷鏈，不僅包括溫控這一冷鏈物流的基本要求，還包括了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)簽、品質(zhì)等級(jí)、農(nóng)藥殘留物含量等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有管理的系統(tǒng)性和很強(qiáng)的可操作性，由此才可以最終實(shí)現(xiàn)“從農(nóng)田到餐桌”冷鏈物流全過(guò)程的農(nóng)產(chǎn)品安全控制與管理。

02

不謀長(zhǎng)久者難以謀一時(shí)
我國(guó)冷鏈物流最早出現(xiàn)在20世紀(jì)60年代，主要運(yùn)輸?shù)膶?duì)象是肉類、禽類以及水產(chǎn)類等，到20世紀(jì)90年代中期，才逐步形成了現(xiàn)代意義上的冷鏈物流行業(yè)。現(xiàn)代冷鏈物流在我國(guó)的發(fā)展時(shí)間雖不長(zhǎng)，但積累的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)卻十分豐富，汲取這些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，及早看到行業(yè)未來(lái)的發(fā)展變化，有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)意義。《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策的連續(xù)落地，則是在行業(yè)大背景下，對(duì)未來(lái)五年我國(guó)的冷鏈物流發(fā)展進(jìn)行的準(zhǔn)確研判和預(yù)判。它主要包括以下兩個(gè)方面的內(nèi)容：
一是對(duì)冷鏈物流存量市場(chǎng)的研判
對(duì)冷鏈物流發(fā)展的研判，其基礎(chǔ)就是建立在對(duì)冷鏈物流的存量市場(chǎng)的正確分析和判斷上。而過(guò)去多年乃至目前，冷鏈行業(yè)最大的發(fā)展短板，恰恰就體現(xiàn)在對(duì)存量市場(chǎng)的盲目投入和爭(zhēng)奪上，當(dāng)前超過(guò)80%以上的冷鏈物流企業(yè)還一直在盲目地爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)。
什么是冷鏈的存量市場(chǎng)？大體包括：食品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲連鎖、商超連鎖等帶來(lái)的冷鏈業(yè)務(wù)訂單。眾所周知，效率、質(zhì)量、成本永遠(yuǎn)是冷鏈物流行業(yè)相互矛盾的三要素，三者之間只有相對(duì)的平衡點(diǎn)，而每個(gè)甲方企業(yè)對(duì)平衡點(diǎn)的理解和接受程度是不一樣的，所以很多都是在不斷壓縮冷鏈物流費(fèi)用；但是，成本太低了，就要在效率和質(zhì)量方面做出犧牲；物流費(fèi)用也終究是有底線的，當(dāng)甲方客戶開始一味地通過(guò)低價(jià)招標(biāo)開始?jí)赫ダ滏溛锪髻M(fèi)用時(shí)，效率、質(zhì)量、成本三者之間的平衡生態(tài)就會(huì)被打破。
在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間，由于大部分冷鏈物流企業(yè)都在搶奪所謂的存量市場(chǎng)，這就導(dǎo)致冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的增長(zhǎng)速度達(dá)不到冷鏈物流企業(yè)增長(zhǎng)的速度，而當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)盈利開始變得困難時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)變成了“紅?！笔袌?chǎng)。
二是對(duì)冷鏈物流未來(lái)增量市場(chǎng)的預(yù)判
過(guò)去，一提到冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，人們的目光首先看到的就是市場(chǎng)上冷柜里的商品，此外，還有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上的生鮮農(nóng)產(chǎn)品。但是，這種理念就遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上形勢(shì)發(fā)展的需要了。
首先是進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称凤L(fēng)頭正勁。隨著進(jìn)博會(huì)的影響越來(lái)越大，面對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称肥袌?chǎng)這片昔日的藍(lán)海，如今一些冷鏈企業(yè)已經(jīng)開始拔錨起航。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)進(jìn)口食品總額超過(guò)1000億美元，即便在疫情影響下，肉及肉制品進(jìn)口量仍達(dá)到991萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超60%，水產(chǎn)品進(jìn)口量550噸，乳制品進(jìn)口量337萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%，水果進(jìn)口量630.2萬(wàn)噸。按照6%的平均冷鏈物流費(fèi)用來(lái)算，進(jìn)口食品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模接近500億元。我們有理由相信，進(jìn)口食品冷鏈作為新興的存量+增量市場(chǎng)，后面的發(fā)展一定會(huì)更快。
其次是電商冷鏈供應(yīng)鏈的常態(tài)化。
新冠肺炎疫情給電商冷鏈供應(yīng)鏈帶來(lái)的巨大影響不容小覷。它不僅讓更多的消費(fèi)者包括過(guò)去從來(lái)不碰網(wǎng)購(gòu)的老年消費(fèi)者，加入到了生鮮食材網(wǎng)購(gòu)大軍，并為未來(lái)更為廣泛的餐飲食材供應(yīng)鏈的形成，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，冷鏈物流一定會(huì)是食材供應(yīng)鏈企業(yè)布局的重心。
古人云：“不謀全局者，不足以謀一隅；不謀長(zhǎng)久者，不足以謀一時(shí)”。對(duì)于一家冷鏈物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，若不能夠看到全局并從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的角度來(lái)謀劃自身發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展必然會(huì)處處碰壁，而且將總是落后于行業(yè)的發(fā)展，不但不會(huì)有什么領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而且很可能會(huì)是短命的企業(yè)，甚至被行業(yè)發(fā)展的大潮淘汰出局。 

03

新基地、新基建、新模式
正是基于對(duì)冷鏈物流未來(lái)發(fā)展的這一科學(xué)研判和預(yù)判，去年12月13日，在國(guó)家發(fā)改委召開的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司領(lǐng)導(dǎo)張江波透露，到2025年，我國(guó)將建成100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地。為高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作，國(guó)家發(fā)改委將著力打好“三個(gè)強(qiáng)化”組合拳，一是強(qiáng)化戰(zhàn)略定位，二是強(qiáng)化整體布局，三是強(qiáng)化政策支持。
高層已經(jīng)定調(diào)，方向已經(jīng)指明，道路已經(jīng)開通。今后對(duì)于首批國(guó)家骨干冷鏈物流基地的建設(shè)者和未來(lái)的后續(xù)者來(lái)說(shuō)，就是如何將國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)變?yōu)榫唧w的行動(dòng)。那么，在實(shí)踐中，國(guó)家骨干冷鏈物流基地的發(fā)展方向應(yīng)該如何體現(xiàn)呢？筆者認(rèn)為，大致體現(xiàn)在三個(gè)方面，即新基地、新基建、新模式。令人欣慰的是，已開始實(shí)施的首批17個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地，已經(jīng)在這三個(gè)方面進(jìn)行了初步探索并取得了成功經(jīng)驗(yàn)。       
——此基地非彼基地
在國(guó)家發(fā)改委召開的新聞發(fā)布會(huì)上，張江波指出，國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)是“十四五”時(shí)期的一項(xiàng)重要工作，將推動(dòng)形成國(guó)家層面的骨干冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，支撐構(gòu)建以國(guó)家骨干冷鏈物流基地為核心的三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)，助力打造“321”冷鏈物流運(yùn)行體系，即建成“三級(jí)節(jié)點(diǎn)、兩大系統(tǒng)、一體化網(wǎng)絡(luò)”融合聯(lián)動(dòng)的冷鏈物流運(yùn)行體系。
為此，國(guó)家骨干冷鏈物流基地所在地區(qū)的政府主管部門，要把基地建設(shè)提到議事日程上，必須明確，此基地非彼基地，國(guó)家骨干冷鏈物流基地絕不等同于在原有的地區(qū)性冷鏈物流基地，也不是在原有基地基礎(chǔ)上的規(guī)模和數(shù)量的擴(kuò)大化，首先要明確其新基地的新理念。
這一新理念就是，在基地所輻射范圍內(nèi)的所有冷鏈物流企業(yè)，無(wú)論大小，都要成為基地的成員，展開良性的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并在此基礎(chǔ)上涌現(xiàn)出基地的領(lǐng)軍企業(yè)。而在基地的建設(shè)過(guò)程中，政府這只無(wú)形的手，要起到無(wú)可替代的作用。如濟(jì)南市政府主管部門在基地建設(shè)伊始就明確表示，要建立基地工作協(xié)調(diào)機(jī)制，抓好抓實(shí)抓細(xì)設(shè)施建設(shè)、模式創(chuàng)新、能力提升、資源整合、互聯(lián)互通、規(guī)范發(fā)展、食品安全等各項(xiàng)建設(shè)工作，切實(shí)發(fā)揮好國(guó)家骨干冷鏈物流基地的示范引領(lǐng)作用。
——此基建非彼基建
新基建絕非物流業(yè)硬件設(shè)施的概念。冷鏈物流新基建并不只是新建多少冷庫(kù)，新增加多少車輛，而是要在原有基礎(chǔ)上，進(jìn)行新的升級(jí)轉(zhuǎn)型改造。所謂新，主要是新在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化上。冷鏈物流要實(shí)現(xiàn)降本增效，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是不可逾越的重要舉措之一。因此，在骨干冷鏈物流基地建設(shè)起步之際，就必須將數(shù)字化、信息化、智能化等理念，融入基地的整體規(guī)劃之中。
多年來(lái)，冷鏈物流的信息孤島現(xiàn)象始終存在。很多企業(yè)有一個(gè)共同的感覺(jué)，那就是企業(yè)如同行駛在茫茫大海上的船，互相離得很近，卻都看不清對(duì)方。這一問(wèn)題的解決，不能單純靠企業(yè)自身，而必須從行業(yè)整體高度加以解決，而解決的最有效手段，就是類如航標(biāo)燈一樣那樣的產(chǎn)業(yè)高地，打造信息化平臺(tái)，讓所有的企業(yè)都能在這個(gè)平臺(tái)上互相看到對(duì)方，并在合作互利的基礎(chǔ)上交換資源。而基地恰恰就是這樣的一個(gè)平臺(tái)。這方面從技術(shù)上已不成問(wèn)題，特別是在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的今天，通過(guò)大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了低成本高效率的精準(zhǔn)營(yíng)銷和場(chǎng)景變現(xiàn)；物聯(lián)網(wǎng)則實(shí)現(xiàn)了低成本高效率的萬(wàn)物互聯(lián)。新基建可低成本精準(zhǔn)對(duì)接供需關(guān)系；近零成本完成高精產(chǎn)品的服務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)生鮮供給對(duì)消費(fèi)的精準(zhǔn)拉動(dòng)；近零成本實(shí)現(xiàn)預(yù)冷、冷藏、冷運(yùn)和冷配的無(wú)縫銜接。在打造基地信息化平臺(tái)的同時(shí)，新基建與新基地的結(jié)合，還將有助于建立國(guó)內(nèi)基地與基地之間以及與國(guó)外的信息化合作。
——此模式非彼模式
基地入駐企業(yè)的發(fā)展，既需要新基建的支撐，也需要自身經(jīng)營(yíng)模式的改變和完善。這一改變主要體現(xiàn)在功能的改變上。這方面，據(jù)國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)報(bào)道，濟(jì)南國(guó)家骨干冷鏈物流基地已有了明確的定位，即實(shí)現(xiàn)兩大功能：
一是農(nóng)產(chǎn)品上行功能，圍繞當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)需求，優(yōu)化縣域農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，推進(jìn)產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城，強(qiáng)化樞紐與基地建設(shè)，構(gòu)建大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地冷鏈體系，配套基礎(chǔ)設(shè)施，提升產(chǎn)品附加值，形成產(chǎn)地覆蓋范圍廣、運(yùn)營(yíng)成本低、使用效率高、“生產(chǎn)、加工、貯藏、運(yùn)輸、銷售、消費(fèi)”一體化的冷鏈物流體系。
二是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口功能，通過(guò)基地供應(yīng)鏈金融集中的優(yōu)勢(shì)低價(jià)采購(gòu)，利用高標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)場(chǎng)保證品質(zhì)，從當(dāng)?shù)貙?duì)外出口優(yōu)質(zhì)肉類，從全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，形成國(guó)際貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)等快速服務(wù)一條鏈，推動(dòng)山東省、濟(jì)南市進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展。另如東莞國(guó)家骨干冷鏈物流基地，將建設(shè)成為以高端技術(shù)和完善的冷鏈供應(yīng)鏈服務(wù)為特色的輻射粵港澳大灣區(qū)的冷鏈物流基地，以國(guó)家骨干冷鏈物流基地引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成制造與服務(wù)、線上與線下融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。
功能和定位明確了，冷鏈物流企業(yè)發(fā)展的新模式也就自在其中了。各地自然可以依據(jù)本地實(shí)際情況，制定本地區(qū)冷鏈物流基地的服務(wù)功能和企業(yè)新的發(fā)展模式，而濟(jì)南和東莞等地區(qū)的上述做法，則不失為一種很好的借鑒。

來(lái)源/中物聯(lián)冷鏈委（ID：lenglian_56）

作者/張簽名